Osman Bey’in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, obada büyük tartışmalara yol açar. Beyler arasında derin görüş ayrılıkları oluşurken, Osman Bey bu adımı devletin geleceği için attığını vurgular. Ancak hem içerideki hem dışarıdaki düşmanlar harekete geçer.
Tuzakları boşa çıkan Kuçar, Osman’ı yalnız bırakmak için yeni bir oyun kurar. Hasan Bey’in çıkışını fırsata çevirmek isteyen Kuçar, obada kaos yaratmaya çalışır. Bu sırada Claudius da Sofia’nın Osman’la olan ittifakını yıkmak için Brusa tahtına darbe planlar.
Diğer yandan Bala Hatun ve Halime, kaybolan Alaeddin ve Gonca’yı ararken zorlu bir yolculuğa çıkar. Alaeddin’in kurduğu kurtarma planı Kuçar’ın dikkatini çeker ve Gonca için ölüm emri verilir. Gonca’nın akıbeti belirsizliğini korurken, Orhan ile kardeşi arasındaki buzlar erimeye başlar.
Osman Bey çocuklarının tehlikede olduğunu öğrenince derhal harekete geçer. Bala Hatun’la birlikte evlatlarını kurtarmak için yola çıkan Osman, bu kez sadece kurtarmakla kalmayacak; düşmanlarına unutulmaz bir darbe indirecektir. Claudius ve Kuçar için büyük bir hesaplaşma zamanı yaklaşmaktadır.
