Osman Bey, beylerini toplayarak ani bir toy kararı alır. Obada büyük yankı uyandıran bu karar, yeni bir fethin habercisi olabilir. Uç bölgesinde gücünü artıran Osman Bey, Bizans’ta derin bir endişeye yol açar. İmparator, Claudius ve Sofia’yı yeniden görevlendirerek Türk ilerleyişini durdurmayı hedefler.
Toy kararını öğrenen Yiğit Bey’in Claudius’a bilgi sızdırması, yeni bir fitilin ateşlenmesine neden olur. Osman Bey ise fütuhat için hazırlıklara başlar, ancak Claudius’un kurduğu tuzaklar yolunu kesebilir.
Diğer yandan, Bala Hatun Halime ve Fatma’yı önemli bir görevle yola çıkarır. Oğuz’un da eşlik ettiği bu yolculuk, Fatma ile aralarında filizlenen duygularla başka bir boyut kazanır. Sofia yeniden karanlık tarafa geçerken, Halime onunla ilk kez bu kadar tehlikeli bir yüzleşme yaşar.
Bütün baskılara rağmen Osman Bey, devlet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam eder.